Flint Group ogłosiła, że podpisała ostateczną umowę sprzedaży swojego oddziału XSYS (“XSYS”), specjalizującego się w opracowywaniu i dostarczaniu płyt drukarskich, rękawów i adapterów oraz urządzeń do przygotowania do druku dla przemysłu opakowaniowego, podmiotowi powiązanemu z Lone Star Funds, globalną firmą private equity (“Lone Star”). Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym aprobacie organów regulacyjnych.
Warunki transakcji nie zostały ujawnione | Po zamknięciu transakcji, zespół zarządzający XSYS będzie kierowany przez Antoine Fady’ego jako Dyrektora Generalnego, Dagmar Schmidt jako Dyrektora Operacyjnego oraz Martina Sauer jako Dyrektora Finansowego. Steve Dryden zastąpi Pana Fady’ego na stanowisku Dyrektora Generalnego Flint Group.
“Wydzielenie, które dzisiaj ogłaszamy stanowi kolejny logiczny krok dla Flint Group i XSYS,” powiedział Pan Fady. “Umożliwi to rozwój działalności XSYS jako samodzielnego, najlepszego w swojej klasie dostawcy kompleksowych rozwiązań dla branży fleksograficznej i przygotowania do druku typograficznego, z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb każdego segmentu rynku i typu klienta. Cieszymy się na współpracę z Lone Star, którego doświadczenie i osiągnięcia będą bardzo pomocne w rozwoju XSYS w tej kolejnej fazie.”
“Dzięki tej transakcji, stworzymy dwa dedykowane zespoły zarządzające o zwiększonej koncentracji strategicznej i operacyjnej,” powiedział Steve Dryden, nowo wybrany CEO Flint Group. “Flint Group zyskuje pozycję do dalszego inwestowania w strukturalnie rosnące segmenty papieru i tektury, opakowań giętkich i etykiet, obsługiwane przez nasze materiały eksploatacyjne do druku konwencjonalnego i cyfrowego. Ta skuteczna strategia – skupiona wokół innowacji w zakresie produktów i usług — umożliwia Flintowi rozwój wraz z klientami, którzy cenią sobie naszą propozycję kolorystyczną, pomagając im w standaryzacji i redukcji kosztów.”
“Cieszymy się na współpracę z XSYS, wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie druku” – powiedział Donald Quintin, Prezes, Lone Star Opportunity Funds. “Dostrzegamy nie tylko prężność biznesu XSYS i różnorodność jego oferty, ale również jego perspektywy wzrostu. Doceniamy wartość, jaką XSYS dostarcza swoim klientom i wierzymy w zaangażowanie zespołu zarządzającego w realizację potencjału XSYS w nadchodzących latach.”
Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan pełniły rolę doradcy finansowego, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pełnił rolę doradcy prawnego dla Flint Group. Firmie Lone Star doradzały firmy Perella Weinberg Partners oraz Weil, Gotshal & Manges.
Źródło: Flint Group
